Can Heironymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe and Find True Happiness?
Heironymus Merkin es un cantante de éxito internacional que se acerca a la mediana edad y que vuelve a contar la historia de su vida en una serie de números musicales en una playa frente a sus dos hijos pequeños y su anciana madre. Se exploran las relaciones promiscuas de Merkin con las mujeres, en particular Polyester Poontang y la adolescente Mercy Humppe. Merkin está constantemente rodeado por un proxeneta parecido a Satanás, Goodtime Eddie Filth, y una 'Presencia' angélica que interrumpe la biografía de Merkin con bromas crípticas al estilo de Borscht Belt para denotar nacimientos y muertes en la vida de Merkin. Newley se sale periódicamente del personaje para quejarse de su papel de 'Merkin' con un director invisible, dos guionistas, los productores de la película y un trío de críticos de cine hastiados a los que no les gusta el erotismo y la falta de trama de la historia.
